Если вы часто выставляете похожие счета — сделайте их регулярными. Битрикс24 будет автоматически создавать счета с нужными вам параметрами.
Функция Регулярные счета доступна не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.
Как создать регулярный счёт?
Перейдите на страницу CRM — Счета и нажмите кнопку Выставить счёт.
Процесс выставления счёта подробно описан в статье Как выставить счёт?
В форме счёта нас интересует опция Сделать счёт регулярным
Теперь необходимо настроить параметры — интервал, количество повторений и дату оплаты.
В этом блоке укажите с какой периодичностью создавать счёт
-
День — каждые несколько дней, рабочих или календарных. -
Неделя — например, каждую вторую неделю по пятницам -
Месяц — например, выставлять счёт каждый первый рабочий день месяца.
Есть и вариант с днями недели — к примеру, каждый первый понедельник месяца. -
Год — аналогично месяцу. Варианты: каждый первый рабочий день августа или каждая последняя пятница декабря.
Прежде всего выберите дату начала повторений
Затем укажите когда прекратить выставлять счета по этому шаблону.
Нет даты окончания — в этом случае счета будут создаваться бесконечно. Также можно задать конкретную дату окончания или количество повторений.
В этом блоке выберите срок оплаты для новых счетов — бессрочно или, например, через 7 дней после создания.
После настройки вы увидите краткий итог и дату следующего создания.
На этом всё! В нужное время Битрикс24 выставит счёт по вашему шаблону.
Битрикс24 может автоматически отправлять созданный счёт клиенту. Для этого необходимо указать электронные адреса контрагента и продавца.
После этого в настройках регулярности появится опция Автоматически отправлять счёт клиенту.
Как посмотреть список регулярных счетов?
Вы можете просмотреть список регулярных счетов в общем списке. Нажмите шестеренку и выберите пункт Шаблоны регулярных счетов.
Вы увидите подробную информацию — сколько счетов каждого типа было выставлено и когда будет создан следующий.
