При работе с большой базой клиентов в CRM некоторые элементы могут повторяться. Например, клиент сначала заполнил CRM-форму на сайте и заказал покраску автомобиля, а затем распереживался и решил позвонить уточнить оттенок. В CRM создались два разных лида, хотя вы работаете с одним клиентом.
В Битрикс24 для контактов, компаний и лидов есть опция Контроль дубликатов. Контроль дубликатов автоматически находит дубликаты в CRM и объединяет их. Если при объединении какие-то данные в дубликатах будут отличаться, то вы сможете выбрать, что оставить в итоговом элементе.
Для объединения дубликатов требуются права на изменение и удаление элементов. Если у вас нет таких прав в CRM, то пользоваться функционалом вы не сможете. Как настроить права вы можете прочитать в статье Права доступа в CRM.
Для поиска и объединения дубликатов зайдите в нужный блок — Компании, Контакты или Лиды. Нажмите Контроль дубликатов.
В открывшемся окне выберите реквизиты, по которым будет производиться поиск дубликатов.
Используются следующие поля:
- Лиды — Ф.И.О., название компании, телефон, email.
- Контакты — Ф.И.О., телефон, email, ИНН, ОГРНИП и расчётный счёт.
- Компании — Название компании, телефон, email, ИНН, ОГРН и расчётный счёт.
Запустите сканирование, после его завершения вы увидите количество дубликатов.
Нажмите Выполнить объединение. Дубликаты, в которых нет различий, объединятся автоматически. Оставшиеся элементы вы сможете объединить вручную или пропустить.
Если объединение было выполнено автоматически, то вы увидите количество обработанных дубликатов.
Если в одинаковых полях в карточках находятся разные данные, то вам нужно будет выбрать, какие останутся после объединения.
В открывшемся окне выберите основную карточку, в которой будут собраны итоговые данные.
Как отметить элементы не дубликатами
Элементы, которые вы не хотите объединять, можно отметить как Не дубликат. В этом случае автоматический поиск дубликатов больше не предложит объединить их друг с другом.
Элементы отмечаются как не дубликаты для каждого пользователя по-отдельности. Если один администратор решил не объединять элементы, другой сможет это сделать. По этой причине количество дубликатов, доступных для объединения, может отличаться у разных пользователей.
Если вы хотите добавить в итоговую карточку поле не из основой, тогда просто нажмите на него.
После завершения выбора полей нажмите Объединить. Вы увидите уведомление о завершении обработки дубликатов.
В результате объединения получится один лид, в котором находится вся информация, которую вы выбрали.
