В разделе Настройка синхронизации расположены основные параметры обмена — ключ для подключения к Битрикс24, настройки для всех типов данных, а также выбор режима обмена.
Коннектор
Для связи портала Битрикс24 и базы 1С используется специальный ключ.
В Битрикс24 откройте приложение 1С + CRM Битрикс24 и скопируйте ключ.
Теперь вставьте скопированный код в поле Ключ подключения.
Готово! Теперь ваш портал Битрикс24 и 1С связаны между собой.
Настройка синхронизации
Важный блок — здесь мы определяем, какие данные и в каком виде хотим синхронизировать.
Прежде всего выберем, хотим ли мы загружать клиентов из Битрикс24.
Если включена синхронизация сделок или счетов — эта галочка всегда будет активна.
При необходимости укажите отдельную группу для новых контрагентов.
Для обмена пользовательскими полями отметьте опцию Загружать значения пользовательских полей.
В блоке Способы идентификации укажите очередь значений, по которым 1С будет проверять — есть ли такой клиент в базе. Например, сначала проверять внешний идентификатор, потом телефон, потом электронный адрес.
Если клиент не найден — 1С создаст нового.
Следующая опция — Выгружать контрагентов. В этом случае клиенты из 1С будут передаваться в Битрикс24.
Если включена синхронизация сделок или счетов — эта галочка всегда будет активна.
Если хотите выгрузить только часть клиентов — настройте отбор. Например, выгружать только группу «Покупатели».
Юридическое лицо выгружается как компания, остальные — как контакт.
Вместе с товарами модуль обмена синхронизирует группы и свойства товаров, а также единицы измерения.
Выберите галочку Выгружать информацию о товарах, чтобы данные о товарах из 1С передавались в Битрикс24.
Если включена синхронизация сделок или счетов — эта галочка всегда будет активна.
Если вы хотите выгрузить товары с определенной структурой (не как в 1С) — выберите Настроить дерево групп.
Например, мы хотим, чтобы группа товаров Стремянки выгрузилась в Битрикс24 в раздел Лестницы.
Таким образом мы просто создаём собственную структуру для товаров.
Если вы создали дерево групп — будут выгружены только группы и товары из этого дерева. То есть в нашем примере выгрузятся только товары из группы Стремянки
Ещё один способ отфильтровать товары — создать отбор. Нажмите Настроить отбор.
Вы можете отобрать товары по параметрам:
- Номенклатура. Например, выгрузим только канистры.
- Остаток и цена. В этом случае 1С выгрузит только товары, которые удовлетворяют условию по остаткам и цене. Например, выгрузим только канистры дешевле 1000 рублей и с остатком больше 5 единиц.
- Выгружаемые свойства. Здесь укажите, какие свойства товаров передавать в Битрикс24. Например, выгружать только цвет товаров.
Выгружать картинки и файлы — выберите эту опцию, чтобы передавать изображения и файлы в товарах.
Для корректного отбора по ценам и остаткам выберите прайс-лист и склад
Выберите галочку Загружать информацию о товарах, чтобы данные о товарах из Битрикс24 передавались в 1С.
Если включена синхронизация сделок или счетов — эта галочка всегда будет активна.
Из Битрикс24 в 1С не выгружаются картинки и цены товаров
На этой странице мы определяем настройки обмена счетами.
Прежде всего необходимо указать соответствие статусов счетов в Битрикс24 и 1С. Нажмите кнопку Настроить сопоставление статусов.
Команда Загрузить с Битрикс24 добавит список статусов из Битрикс24. Для каждого из них выберите аналог в 1С.
Выберите опцию Загружать счета для передачи счетов из Битрикс24 в 1С.
Теперь укажите, как нумеровать счета и определять их дату — автоматически или по данным из Битрикс24.
Полученные счета можно сохранять, сразу проводить или проводить только оплаченные. Выберите нужный вариант из списка.
Также выберите подразделение для счёта. Например, привязывать все счета к бухгалтерии.
Для обмена пользовательскими полями отметьте опцию Загружать значения пользовательских полей.
Выберите опцию Выгружать счета для передачи счетов из 1С в Битрикс24.
Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отфильтровать счета, например, по организации.
На этой странице мы определяем настройки обмена сделками.
Прежде всего необходимо указать соответствие статусов сделок в Битрикс24 и заказов в 1С. Нажмите кнопку Настроить сопоставление статусов.
Команда Загрузить с Битрикс24 добавит список направлений и их статусов из Битрикс24. Для каждого из статусов выберите аналог в 1С.
Выберите опцию Загружать сделки для передачи сделок из Битрикс24 в 1С.
Теперь укажите, как нумеровать сделки и определять их дату — автоматически или по данным из Битрикс24.
Полученные сделки можно сохранять, сразу проводить или проводить только закрытые. Выберите нужный вариант из списка.
Также выберите подразделение и организацию для сделки.
Для обмена пользовательскими полями отметьте опцию Загружать значения пользовательских полей.
Выберите опцию Выгружать сделки для передачи сделок из 1С в Битрикс24.
Укажите начальную дату для выгрузки. При необходимости можно отфильтровать сделки, например, по организации.
Конфигурации имеют свои особенности обмена.
Например, «1С:Бухгалтерия» обменивается счетами, «1С:Управление торговлей» — сделками (заказами), а «1С:УНФ» — и тем и тем.
Способ синхронизации данных
Обмен между 1С и Битрикс24 может происходить в двух режимах:
- Режим реального времени: любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации
- Ручной режим: обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
- По расписанию: обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, один раз в день.
Выберите удобный вам режим:
