Карточка CRM

Менеджер по продажам работает одновременно с большим количеством элементов: обрабатывает лиды, оформляет сделки и выставляет счета. В такой ситуации легко запутаться, особенно если клиентов много:)

В Битрикс24 вы можете работать с лидами, сделками или контактами прямо из списка, не переходя на другую страницу! Просто кликните на элемент и появится его карточка, в которой доступна вся возможная информация.

Какие возможности даёт карточка CRM?

Находясь в карточке, вы можете:

• 
  Создавать и перемещать разделы так, как вам удобно:

Имейте в виду — если вы, к примеру, изменили структуру полей и разделов в карточке лида, то эти изменения вступят в силу для всех лидов

• 
  Менять значения и названия полей, а также добавлять и скрывать их. Для этого в нужном разделе нажмите кнопку Изменить:

• 
  Менять стадии для лидов и сделок. Успешно завершили работу с лидом — просто нажмите на новую стадию и система переведет лид в неё:

• 
  Создавать элементы — вы можете в один клик конвертировать лид в сделку или контакт. Или создать счёт/предложение на основании сделки:




• 
  Проследить связи элемента — контролируйте, с какими товарами и предложениями связан лид, с какими роботами и бизнес-процессами он взаимодействует. Даже больше — вы можете создавать новые элементы прямо в карточке.

  
  Все текущие связи наглядно представлены на вкладке Связи:

• 
  Создавать дела и оставлять комментарии. Вносите комментарии о лиде, планируйте дела и создавайте задачи — всё это, не выходя из карточки:

  
  Окно для создания комментария — полноценный визуальный редактор. Вы можете отформатировать текст, упомянуть коллегу и даже прикрепить файл или видео.

  
  Чуть ниже расположена лента комментариев и основных событий. Любой элемент в этой ленте можно закрепить в верхней части с помощью иконки гвоздика.

  
  В списке дел Битрикс24 показывает фото автора события, а не ответственного за него.

  
  Автор события — это постановщик дела. Например, в случае с роботами это будет тот сотрудник, после действий которого сработал робот.

  
  При редактировании дела Битрикс24 покажет фото автора изменений.

• 
  Следить за историей работы с элементом. На вкладке История расположен журнал доступа с подробной информацией о том, кто, когда и как изменял текущий элемент.

Мой и Общий вид карточки

У карточки CRM есть два вида — общий и персональный. Переключить режим можно с помощью шестерёнки:

Мой вид карточки каждый сотрудник настраивает под себя. Общий вид устанавливает администратор для всех сотрудников.

Карточка для обычных и повторных лидов настраивается по отдельности.

Опция Сбросить настройки на начальный вид карточки позволяет вернуть текущий вид карточки по умолчанию.

Карточка CRM — мощнейший инструмент для повседневной работы менеджеров. Используйте все возможности карточки и сделайте свою жизнь немного проще:)