Сделка — основная цель работы с клиентом. По сути, это и есть продажа товара или услуги:)
Прежде всего сделку необходимо создать. Давайте рассмотрим все варианты добавления сделок.
Как добавить сделку?
Нажать кнопку Добавить сделку на странице сделок или плюсик под пунктом меню.
Нажать кнопку на закладке Сделки в карточке контакта или компании.
В меню действий торгового предложения:
Или в форме просмотра предложения
В меню действий контакта или компании
Если добавить сделку к контакту, к которому привязана компания, то сделка будет добавлена и для компании. Если таких компаний несколько — сделка будет создана только для первой из них.
Сделки также можно добавить через интеграцию с интернет-магазином.
В этом случае заказы на стороне сайта будут формировать сделки на стороне Битрикс24. Подробнее об этой возможности читайте в статье Интеграция с интернет-магазином
В некоторых случаях при создании сделки необходимо указать ее направление. Подробнее об этом читайте в статье Направления сделок
