Если вы хотите пользоваться CRM-системой, настроенной специально под ваш бизнес, партнер может предоставить вам ссылку на создание Битрикс24 с готовыми отраслевыми настройками. Вам нужно будет только импортировать их.
Как импортировать настройки
После создания портала по ссылке вы можете сразу выбрать инструменты для работы и сделать импорт отраслевых настроек.
Вы также можете отложить импорт и сделать его в любое время. Для этого зайдите в раздел Приложения в левом меню.
Откройте вкладку Установленные.
Выберите приложение и нажмите кнопку Настроить.
В появившемся окне нажмите кнопку Продолжить.
Появится предупреждение об удалении имеющихся данных. Если вы только создали портал, у вас еще нет данных, которые нужно сохранить, поэтому беспокоиться не о чем.
Если вы отложили настройку импорта и за это время у вас появились сделки и лиды, которые нужно сохранить, то сначала сделайте экспорт этих данных, установите отраслевую систему, а затем импортируйте сделки и лиды обратно.
Импорт завершен. Вы можете пользоваться приложением.
Об экспорте данных читайте в статье:
- Экспорт данных из CRM
