Работа в Битрикс24 строится на большом количестве данных, и зачастую это данные из внешних источников. В этом случае необходимо произвести импорт элементов — будь то база лидов, сделок, контактов или компаний.
С чего начать?
Для импорта данных перейдите в нужный раздел. Например, для импорта контактов это CRM — Контакты, для лидов — CRM — Лиды. Затем нажмите на шестерёнку и выберите нужный вид импорта:
Виды импорта могут отличаться для разных элементов (так, например, для контактов доступен импорт из большинства почтовых сервисов), однако всегда есть базовый тип — импорт из файла формата .CSV. Рассмотрим его на примере импорта контактов.
Импорт CSV файла
Выберите этот способ в списке. Для него вам нужно подготовить файл со специальной структурой.
Зачастую возникают трудности при создании такого файла, поэтому есть универсальная рекомендация — скачать пример файла по ссылке в поле Шаблон импортируемого файла и заполнить свой файл по аналогии с шаблоном.
Далее загрузите подготовленный файл в поле Файл данных и укажите разделитель.
Кодировку файла система определит автоматически.
На следующем шаге установите соответствие полей файла с полями системы. В большинстве случаев система сделает это автоматически:
Далее выберите, как поступать с записями из файла, которые уже есть в системе:
По умолчанию система проверяет уникальность по полям ФИО, Телефон и Email.
На этом настройка завершена! Мы готовы импортировать новые элементы — нажмите кнопку Далее для запуска процесса. После завершения будет показан результат:
Импорт составных полей
Некоторые поля в CRM являются составными — например, адрес в реквизитах контакта или компании. Такие поля необходимо разбить на отдельные строки.
Рекомендуем также прочитать:
- Перенос данных из другой CRM или из другого портала
