Здравствуйте С вами Калинин Олег и мы на прошлом прошлом видео рассмотрели сущности crm-систему вот как Они между собой взаимодействуют то кому крепятся мы рассмотрели сущность Лиды она немножко отдельно от всех остальных идет да то есть Лиды это фильтр фильтруем будем работать с данным лидом или не будем определяем качествами и как
Некачественно Итак следующим нашим этапом это сделки мы перейдем нашу сделки и здесь что мы видим Вот наши Лиды я специально открыл другой вкладке Вот и здесь у нас такие же этапы Воронки Да которые мы говорили они вертикальные вот тоже У нас то же самое минимум по которому как раз идем тоже фильтр вот
Этот фильтр Есть предустановленный фильтр также мы можем сделать свой фильтр который хотим примеру по ответственным Да вот если у нас ответственный олегко Ленин мы можем сохранить этот фильтр и так его написать ответственный Вот и когда мы сохраним Вот и когда мы нажмем на данный фильтр у нас применится
Он автоматически нам не нужно будет выбирать далее мы можем Добавить сюда любые поля для того чтобы фильтровать наши сделки так как нам удобно будет Вот и здесь все поля которые присутствуют в нашей сделке по ним мы можем сделать сбросим фильтр в основном у нас стандартный фильтр стоит сделки в работе то есть активные
Сделки естественно в которых мы являемся ответственными примеру если вы руководитель отдела продаж и у вас ваших продажников есть сделки то При таком фильтре стандартным потому что вы в этих сделках нет поэтому Вам нужно будет выбрать ответственных которых вы хотите видеть [музыка] их сделки да то есть чтобы контролировать все сделки также есть у
Нас группа стадий это группа стадии сделка в работе то есть та которая находится у нас на активных на активных этапах То есть когда сделка у нас не завершена и не определена Как там успешно завершена либо неуспешно завершена Вот то она считается активной также у нас есть сделки заключена Вот то
Есть это успешные этапы и группа стадии сделка провалена То есть если мы сейчас все выбили то мы увидим что у нас добавились еще этапы вот у нас два красных этапа Это сделка провалена и анализ причины провала и сделка успешно И что еще отличного есть Битрикс это то
Что скажем так неудачные этапы где у нас сделка провальная мы можем создавать не только два можем создавать причины провала мы с вами можем создавать там к примеру сделки что это примеру совсем не наш клиент там ну как угодно много отрицательных этапов Это тоже хорошо для последующего анализа и как трафика так и
Работа и отдела продаж сбросим наш фильтр здесь этапы стандартные новая подготовка документов счет на оплату в работе финальный счет здесь вверх принципе я уже весь объяснял поэтому объяснять его не стоит кстати сейчас мы переведем наши Лиды сделки и тогда как раз рассмотрим режим сейчас мы видим режим как мы увидели
Здесь после чего мы посмотрим список Давайте одну сделку мы переведем таким вот образом просто перетянем ее в качестве [музыка] с помощью наших кнопок Воронки завершить обработку Лида и на основании данного данного Лида мы создадим сделку И не только контакт и компанию кстати указали название компании значит у нас будет создана и компания нажимаем
Она создалась сделка закроем она у нас кстати сразу открывается и мы можем сразу отредактировать Вот мы видим что у нас в отличие от Лида Появился клиент в этом клиенте У нас есть контакт есть компания как я говорил Еще схематично контакта у нас может быть много Так здесь у нас предустановленные поля
Которые естественно настраивается для каждого бизнеса индивидуально те поля которые вам необходимы здесь у нас как я и говорил менюшечка такая же как в Лиде здесь мы можем от его отредактировать сразу там убрать примеру то что нам не нужно вот здесь наши дела точно такие же здесь Мы точно также можем убрать те
Которые нам не нужны примеру нам не нужен доставка Нам может быть нужна Нет мы рассмотрим Так здесь у нас еще есть такая появилась кнопочка принять оплату то есть мы можем принять оплату при подключении эквайринга доставки то есть некоторые особенные вот магазина очень удобно Да и не только магазинам мы можем
Принимать платежи онлайн тоже очень здорово это дополнительная функционал Битрикс который уже строим нужно только интегрировать нужно интегрировать доставку и все это будет работать прям из сделки то есть мы клиенту можем отправить ссылочку может платить может выбрать доставку создали сделку вот мы видим что у нас появился Контакт у нас появилась компания здесь
Мы уже можем перейти в историю вот посмотреть что здесь произошло я пока это у нас история именно сделки А вот то что я говорил связи Да вот у нас связи вот у нас был изначально создалась компания создался контакт и создалась сделка Вот все наши связи и мы можем по
Этим связям перемещаться к примеру нам захотелось посмотреть на потому что в принципе компании [музыка] очень удобно еще что Битрикс они открываются Вот такими Вот окошками и причем каждая подписан Да что это сделка причем самое классное в Битрикс еще что то что для каждой Воронки если у вас несколько Воронок карточки сделки настраиваются отдельно
Вот то есть не одна одна форма карточки для всех Воронок а для каждой Воронки можно настроить индивидуальную карточку чтобы не было полей которые примеру в продаже данного услуги или товара или данному клиенту они не нужны то есть не нужно сюда каких-то полей которые будут только мешать и делать много много вот
Сделку Мы перемещаем точно так же то есть мы можем перемещать изнутри вот также мы ее если мы перейдем сделки сейчас обновим они у нас тут появится изначально сделки у нас создались первом этапе этот сделку мы сейчас переместили изнутри также мы сделки можем перемещать и вот таким вот образом здесь у нас
Точно такие же маркеры что у нас нет мы их можем точно также запланировать карточки вот здесь тоже внимание здесь на карточке настроить можем уже более Даже интереснее чем наших лидах также переходим в нашу шестеренку настройку канвана и настроить карточку при досмотра и вот тут мы можем в принципе как клиент
У нас есть дата начала там ответственного можем поставить такой ответственный источник кстати откуда пришел клиент тоже очень здорово смотреть например мы добавили вот ответственность здесь у нас название сделки она скопировалась название Лида здесь у нас бюджет по этой сделке имя клиента название компании если оно есть Когда было создано и ответственный также дела
Мы можем здесь настроить карточку Как нам захочет далее вверху мы видим в принципе как и в лидах у нас здесь вот есть количество то есть Сумма по всем сделкам примеру если у нас вот в этой сделке где есть Василий 5000 рублей то сумма А здесь нету сумма 5000
Рублей Если мы к примеру перейдем и сделку Давайте перемена чтобы не было сделка кстати название сделок Вы можете либо называть их так как Вам необходимо чтобы было понятно что это за сделка либо можно настроить бизнес-процесс если этого позволяет ваш тариф примеру на тарифах команды компании это можно сделать что ваши
Сделки будут примеру все нумероваться индивидуальным номером что тоже удобно Некоторым не особо удобно не сделки называют либо название компании либо название услуги либо как-то иначе это для определения опять же желательно сделать компании регламент чтобы сделки все назывались как-то одинаково Понятно заводится к примеру контрагент до водяные или как какой-нибудь номенклатура товара то же
Самое и сделки что были в Едином таком стиле также сразу обращаю Ваше внимание на то что телефоны желательно тоже заводить все в одном формате если мы записываем их через плюс 7 то записываем через плюс 7 если мы записываем через восьмерку то все через восьмерку Потому что часто бывают такие моменты что нам приходится
Выгрузить базу для каких-то целей рассылок там еще для чего а потом приходится вручную все телефоны подгонять под один формат что неудобно делать вручную лучше заполнять это сразу примеру мы здесь добавим 2000 2000 рублей Вот нажмем сохранить и когда мы назад Вернемся у нас пересчиталась наша сумма уже стала 70 рублей
И мы видим на каждом этапе Какая сумма наших сделок [музыка] Я рекомендую бюджет некоторых бизнесах это возможно в некоторых не всегда возможно рекомендую бюджет уже устанавливать с первых этапах сделок это неестественно неточное может быть сумма Да но вы хотя бы приблизительную сумму поставите и будете знать какой у вас
Хотя бы приблизительный бюджет сделок на том или ином так это особенно важно для менеджеров Почему Потому что примеру во многих отделах продаж есть планы продаж это вот как раз огромный плюс crm-системы для менеджеров есть планы продаж и в планах у вас к примеру есть план Вот и подходит концу период когда вы должны
Выполнить план продаж и вы вам будет проще и легче выполнить план продаж Когда вы видите вашу сумму на каждом этапе к примеру видите Так у меня примеру через пять дней заканчивается период и мне нужно выполнить план продаж лучше его перевыполнить кому мне будет проще продать Тем клиентам у которых еще идут
Переговоры либо Тем клиентам которым я уже выставил финальный счёт конечно же вот этим поэтому я смотрю Так у меня сумма как раз на и если финальный счет мне оплачивают Этих клиентов то тогда я плану выполнил и даже перевыполнил Поэтому в первую очередь я беру дозваниваюсь там этим клиентам или связываю с ними и
Дожимаю Скажем их на оплату тем самым выполняя свой план и хорошо то есть ставлю приоритеты зависимости от этой суммы поэтому устанавливать сумму бюджета сделки достаточно полезно вот что еще так в принципе по сделкам Мы видим что поля здесь все настраиваемые здесь у нас история такая же как и в Лиге здесь все
Вот так вот происходит здесь точно также есть обсуждение комментарии Единственное что здесь еще доставка и что у нас тут произойдет Здесь нам нужно подключить доставку чтобы она была если у нас есть доставка то мы выбираем какой-то товар оформляем доставку нажимаем оформить и у нас автоматически вот здесь вот есть доставка Яндекс гул и
Максим вот ну подключает забегу наперед подключаем интернет-магазин У нас есть доставки и СДЭК и у нас доставки есть много доставок которые тоже подключаются и интегрируются с Битрикс без проблем что еще и теперь давайте посмотрим примеру если нам нужно отредактировать или добавить контакт нашей сделки мы можем Сначала мы
Еще не дошли до этого данного мы можем перейти в контакты добавить контакт потом его сюда подвязать А можем сделать это прям из сделки вот примеру нам нужно добавить еще один контакт мы просто нажимаем добавить участника изначально мы нажимаем вот это вот более светленькое поле и нажимаем добавить части Это первый вариант [музыка]
Второй вариант мы нажимаем изменить и вот тут у нас вот раз контакт и Вот за что я говорил ВКонтакте мы можем добавить реквизиты причем самое классное что в Битрикс мы можем добавлять реквизиты по ИНН это очень здорово и Давайте вам покажу как это работает то есть мы берем если добавлю свои
Реквизиты нажимаем добавить реквизиты у нас всплывает окошечко вот у нас сразу определяется что это физлицо кстати потому что мы добавляем из Контакта также мы можем добавить реквизиты компании да то же самое добавить реквизиты и тут у нас уже будет организация написано Давайте добавим по сути это одно и то же нажимаем
Добавить реквизиты и сюда вписываем немножечко ждем система ищет наш наше лицо которое мы добавляем мы на него нажимаем и все реквизиты которые в общем доступе есть они сюда проставляются даже нажимаем сохранить отлично А если у нас как я говорил есть несколько разных реквизитов мы всегда можем добавить вот организации из лицо
Нашего компанию и также мы можем добавить в наш контакт реквизит нажимаем сохранить и мы видим [музыка] Так у нас здесь получается Мы видим что у нас компания в принципе если мы наводим то у нас будут такие вот справа реквизиты выплывают вот если мы перейдем в саму компанию то у нас естественно эти
Реквизиты будут более видны и при формировании документов здесь вот они есть да вот документ примеру счет Давайте попробуем формировать Хотя он у нас не настроен покажу как это функционал работает то есть у нас есть уже стандартная форма здесь мы ее настраиваем чтобы у нас автоматически создавался счет после чего этот счет мы
Можем скачать PDF либо в доке причем это не только счет это может быть договор это может быть все что угодно любой документ который вы делаете Как это работает у вас есть Документ и есть поля и вы эти поля заполнили Когда вы формируете документ автоматически из этих полей подтягивается информация в
Этот документ заполнять его не нужно вы также можете отредактировать данный шаблон вот если у вас есть на это право Вы можете редактировать Этот документ То есть если что-то нужно поменять телефон исправить или вот реквизиты какие-то немного подправить все это можно сделать вот Также вы можете Добавить сюда подписи и печати изначально загрузить
Чтобы у нас был такой скан уже как бы печатью подписью что тоже удобно и потом мы Этот документ можем отправить на e-mail можем его отправить А может можем скачать и отправить Вот можем распечатать вот если мы его распечатаем у нас открывается кошечка и мы его пожалуйста печатаем как необходимо
Здесь же мы можем еще отредактировать или заполнить реквизиты вашей компании вот здесь вы можете непосредственно вашей одной или нескольких компаний заполнить Вот и сюда не точно также будут подставляться уже автоматически Ваш договор Да там где реквизиты Ваш счет который нужен документ такой И формируем вот теперь контакты компании мы рассмотрим попозже
Но теперь давайте рассмотрим немножечко еще наш режим отображения кроме канбана У нас есть еще список и календарь вот иногда особенно те сотрудники которые переходят из Excel камбану им не всегда привычнее и они пользуются списком но Битрикс Битрикс список это не только такой вот режим отображения в виде там табличек
Это еще и дает нам дополнительный функционал дополнительный функционал Какой то есть это какие-то массовые действия во-первых во-вторых мы можем Вот в этой Вот таблички которая у нас сейчас есть да мы можем ее настроить как мы делали задачу мы нажимаем и здесь мы можем добавить все те поля которые необходимо как мы в режиме
[музыка] [музыка] [музыка] у нас есть вот такая вот табличка также мы можем видеть на каком этапе наша сделка находится и прямо отсюда и вот таким вот перемещать вот если это удобно Пользуйтесь Но это еще не все Это просто отображение также мы можем делать какие-то массовые действия либо Можем по каждой сделке тамЕсли у нас есть возможность удалить Если есть возможность просмотреть копировать и все остальное и создать на основании данной сделки мы можем счет предложения вот Добавить какой-нибудь события запланировать звонок встречу задачу вот мы можем сделать каждой отделке также мы можем выделить несколько сделок выделить все сделки мы можем удалить поэтому не
Рекомендуется всем сотрудникам раздавать такое право это может делать только администратор или интегратор далее мы можем их редактировать то есть то ли нам нужно проваливаться в каждую сделку то ли мы можем нажать редактировать и определенные Поля не все мы можем отредактировать вот таким вот образом то есть здесь у нас примеру мы
Можем стадию поменять Понятно Мы можем отредактировать название быстренько и все Дальше что мы еще можем делать Мы можем выбрать действие а сделать обзор мы можем вот таким вот образом значит позвонить и у нас по всем кому мы выбрали будет у нас прозвон будет прозвон осуществляться через Аминь которая у нас интегрирована с нашим
Далее какое действие еще можем делать Мы можем поставить всем сразу сделкам задачу какую-нибудь также все сделки мы можем переместить на определенную стадию стадия и этап Воронки стадии Воронки это одно и то же дальше мы можем сделкам назначить ответственность примеру у нас уволился сотрудник или он ушел в отпуск
Заболел неважно мы можем все сразу сделки переместить назначить ответственного по сделке далее Также создать обзвон обновить данные там для отчетов объединить объединить сделки если у нас создались какие-то дубли Вот то мы можем объединить сделки вот этого делать пока не будем потом что мы еще можем сделать удалить само
Собой Добавить список исключений это как я говорил и в лидах то есть Можем добавить вот мы это уже делали и сделать доступные для всех сделать доступные для всех я сразу поясню что это такое потому что самих сделках [музыка] Что это значит Это значит что мы можем на определенных этапах в определенных
Воронках скрывать сделки от всех Даже если у него есть к этой воронке вот то сделка для него будет скрыта пока ему ее не откроют к примеру обычно это используется тогда когда вот у нас ответственный по сделке менеджер Да и на определенных этапах там какую-то сотрудник специалист выполняет какую-то
Работу вот до того как он ему поставиться задача выполнить данную работу он сделку не видит не нужно ему этого видеть А когда ставится задача это сделка открывается для него и он видит все данные по этой сделке то ли он будет видеть целую кучу сделать То ли он будет
Видеть только ту сделку которая его интересует чтобы у него не было вот этого слишком много Короче всего Вот то есть примеру какой-нибудь сотрудник там какой-то специалист примеру едет на вызов и когда вот ему поставила задача он видит адрес контакт клиента и все остальное сделка для него открылась когда он выполнил задачу
Сделка переместилась на следующий этап сделка также закрылась это тоже можно сделать есть права которые дают доступ к сделкам тем или иным сотрудникам А есть еще и вот такой вот закрытие открытие сделки перейдем следующий этап режим отображения это календарь режим календарь здесь у нас А понятно здесь у нас
Календарь мы можем отфильтровать по дате создания или дате завершение то есть мы можем в календаре посмотреть сколько сделок у нас было создано примеру тогда в какой-то день месяца вот причем мы отображать можем как месяц день недели вот также мы можем листать календарь Вот и смотреть сколько сделок у нас было создано по каждому
Также хочу еще и хочу заметить про сделке следующее у сделки как в принципе у Лида это очень важно всегда должен быть ответственным вот здесь всегда есть поля ответственный и у это тот человек который в ответе за эту сделку этого ответственно всегда можно сменить мы нажимаем сменить и это
Эту сделку Передаем к примеру мои причем у Марии Ивановны вот выскакивает уведомление Что вы ответственны за сделку вот такую если она Давайте уже изменилось вот вот мы видим сделки Да и мы видим что вот по вот этой сделке у нас ответственная Мария Ивановна и она за
Нее отвечает вот а по другой сделке у нас ответственная легка Ленин и отвечает он за эту сделку но при этом у нас по каждой сущности есть ответственные Бывает такое что ответственный по компании один человек и ответственность за контакт один человек а ответственный по сделке другой человек Поэтому если мы Передаем полностью клиента
Нашему какому-то другому менеджеру то мы должны также перейти в контакт откроем контакты посмотрим кто там ответственный а здесь ответственная поэтому мы тоже должны его сменить на Марию Вот либо оставить как есть но это важно Почему это важно что когда у нас примеру проходит звонок входящий и у нас к примеру IP телефония
То система определяет кто ответственный по Контакту и на того может переадресовать сразу звонок чтобы не всем проходил а именно менеджеров закрепленным за контактом или компанию Почему Потому что сделок у компании может быть разных несколько контактов тоже может быть разных несколько но тот кто у нас ответственность за контакт
Домой и придет этот звонок это тоже важно потому что бывает такое что менеджера не понимают Я вроде бы ответственны по сделки Почему звонок приходит другому менеджеру потому что которому должен прийти звонок Точно также и в компанию в компанию заходим и к примеру вот с этого номера нам будут
Звонить и они попадут на вот этого ответственного но не на ответственного по сделке вот здесь Мы тоже должны будем изменить амарию в принципе когда мы делаем и тот кто сделали тот ответственный автоматически по всем сущностям вот поэтому будьте внимательны Вот именно кто ответственный язык потому что у каждой сущности обязан быть ответственными Итак
Последнее что хотелось бы еще сказать по нашим сделкам это то что у нас есть какие говорил Воронки У нас сейчас если мы нажмем чтобы перейти по воронкам Да у нас вот здесь есть воронка называется общая я сейчас переименовал Воронки чтобы было понятнее и создал еще одну воронку
Вот мы видим что у нас сейчас первая воронка назвали так и у нас есть вторая воронка Мы у нее тоже можем перейти и посмотреть У нас здесь примеру уже другие этапы вот их Просто поменьше стало Мы также они могут быть и другие названия и тому подобное Вот и также у
Нас есть еще вот такая вот замечательная штука не всем она правда доступно У нас есть Воронки и панели продажи Вот здесь мы можем настраивать наши Воронки и делать туннели то есть видеть все наши Воронки и примеру если сделка там успешно она может перейти там в другой
Этап или попал на один этап сделка может переместиться на другую сделка может перемещаться и как угодно также здесь мы хорошо видим все этапы Воронки также у нас успешный этап и неуспешные этапы и в этой воронке Мы также видим активные статусы успешные и неуспешные и вот как я говорил мы можем сделать несколько
Неуспешных этапов можно сделать один не успешный этап так по сделкам много еще всего интересного сделкам у нас все и пойдем по основным сущностям дальше у нас пойдет контакты и потом за ним компания
Настройка IP-телефонии в CRM
