Приветствую вас в этом видео меня зовут олег костюк из этого видео мы начинаем внедрение битрикс24 в рамках бесплатного интенсива мы выполним следующее задание мы сделаем регистрацию полнофункционального бесплатного тарифа битрикс и сделаем обзор интерфейса мы настроим воронку продаж настроим карточку клиента создадим индивидуальные поля по карточках под потребности бизнеса и для
Сегментации клиентской базы пригласим сотрудника и настроим права доступа настроим организационную структуру компании выборе и подключим и пике if a new на мобильные телефоны мобильные телефоны и это на android и начнем получать заявки из входящих звонков битрикс подключим каналы коммуникации с клиентами через виджет на сайте вайбер telegram фейсбук подключим бизнес-страницу facebook для
Получения сообщений и комментариев чат битрикс проработаем четыре основных сценария работы в битрикс от получения заявки до получения денег и закрывающих документов создадим несколько роботов с авто задачами и уведомлениями на менеджеров на клиентов то есть автоматизируем некоторые действия и настроим аналитические отчеты по лидам и сделкам внизу под этим видео у вас будет ссылка
На телеграм-канал подписывайтесь чтобы получать новости по битрикс у также там будет ссылка на telegram группу добавляйтесь мы там будем проводить обсуждение там вы сможете задать какие-то вопросы мы ванны не будем вам отвечать ну и проведем совместную работу в рамках сегодняшнего дня мы сделаем регистрацию на битрикс мы сделаем настройку воронки продаж
Настроим карточку клиента и создадим индивидуальные поля и так формат этого интенсива будет следующий я буду записывать видео буду показывать что нажимать как работать как делать то те или иные задания вы будете смотреть и повторять если будут какие то вопросы то вы сможете писать их в группе в telegram я не буду привязывается какому-то
Конкретному бизнесу я буду показывать что-то универсальное что то она будет относиться так же как и к товарному бизнесу также и так же и к бизнесу по услугам на этом теории у нас заканчиваются и приступаем к практике так для этого мы переходим на официальный сайт битрикс24 ссылка для регистрации у вас
Будет также внизу под этим видео это наша партнерская ссылка мы являемся бизнес-партнерами битрикс если кто пройдет регистрацию по нашей ссылки и станет нашим клиентам нашим партнерам то в конце после этого интенсива сможет получить от нас бесплатную консультацию в рамках одного часа то есть через удаленный доступ мы сможем вам какие-то дать рекомендации
Сможем помочь с настройками или же дать какое-то видение направлении по внедрению вашего бизнеса вашего битрикс24 итак мы начинаем то есть переходим на официальный сайт вы попадаете сразу же вот на такую страницу по нашей ссылки чтобы создать бесплатный битрикс нажимаем старит и безкоштовно дальше нас система требует введите телефон или
E-mail мы вводим свой e-mail далее нажимать и нажимаем патча ты почитай безкоштовно у нас идет создание портала ваш битрикс доступны за такую-то адресую и щас нас автоматически уже перейти перекинет в портал серым битрикс все вот дальше перед нами в выборе чем вы плану это противо ты в
Битах частицы мы же будем работать чаще с серым и для этого мы ее и создаем выбираем наши блок серы и подтвердите так дальше нам система предлагает какой-то ознакомительный такой корж мы можем почитай знакомства тут она нам показывает что где есть какие то что мы можем делать можете ознакомиться я
Нажимаю так быстренько дали дали чтобы не занимать время вы же можете внимательно с этим всем ознакомиться тут нам системой еще предлагая т пригласить коллег в команду но мы это сделаем чуть позже я не нажимаю завершить и так вот у нас есть уже битрикс теперь нам необходимо выбрать формат хотя сразу давайте до формата
Сразу же мы перейдем начинаем настройки и так у нас есть вот мы можем сразу же изменить вот название то есть тут мы можем написать название своей компании тут я пишу название например я напишу альфа плюс у меня будет название компании так дальше и смотрите и автоматически у нас подписывается вот адрес доменное имя
Портала то есть вот здесь у вас будет идти доменное имя вашего портала вы можете его также как-то изменять как хотите например просто альфа если такое имя доступно то вы можете также его выбрать или же из ряда какие будут доступны альфа плюс альфа плюс это посмотрите на и имя вот
Это вот портала можно прописать только один раз дальше его изменять нельзя вот это вот название можно менять сколько угодно то есть название от этого портала вот это доменное имя только один раз я вот выбрал она у меня свободная альфа плюс и я нажимаю с беркли вот нам идет
Предупреждение что выбрать можем это имя только один раз все продолжит и то есть вот у нас вот это вот имя сразу же мы можем сделать себе добавить себя эту ссылку в закладки то есть добавляем в закладки в какие-то наши готовы и дальше мы уже будем переходить вот можем по этой ссылке вот переходим
Вот по этой закладке в следующий раз когда на необходимо зайти и попадаем на этот портал и так далее переходим к следующим настройкам вот тут у нас есть такая вот видимая область тут мы можем что мы можем перейти на мою starring у и за по помнить свою страницу тут мы можем
Добавить себе фотографию это мы делаем обязательно потому что много где на портале мы будем именно вы будете видеть именно по иконке кто ответственный кто выполнил какое-то задание и так далее поэтому переходим мы устанавливаем себе какую-то фотографии вот так фотография пойдет дальше мы можем так есть дальше мы нажимаем кнопку изменить и мы пишем
Тут свое имя орех при язвище дальше контактный имэйл у нас уже прописан можем добавить по саду можем добавить папочка ведь дней рождения стать сайт какой-то свой мобильный телефон можем сюда прописать чтобы коллеги которые чтобы видели контакты и для оперативной связи так и нажимаю из boreck 3 все
Дальше вам будет установлен за сумку на этот телефон вам придет эсэмэска для установки ссылкой для установки мобильного приложения поэтому вы можете себе получить у меня это приложение уже установлено я его себе отправлять не буду поэтому я его закрываю мне это больше не надо все эту страницу мы
Заполнили дальше смотрите что у нас есть дальше у нас есть вот темы оформления то есть можете выбрать какую то любую себе тему оформления для своего портала дальше у нас по этой есть страницы моя стерлинг а бизнес 24 network тут вы на этой странице сможете подтверждения электронной почты хорошо дамы то забыли
Сделать сейчас мы перейдём на электронную почту и подтвердим наш вот у нас есть завершить настройку аккаунта так все под контролем хорошо и переходим ваш beatlink старинной переходим на следующие то есть что у нас есть витая ему ваш by текст вороны и готовили работы завышается лишь один круг для завершения регистрации
Отвороты ваш e-mail для подтверждения e-mail будь ласка породить за посыланием также смотрите вот у нас есть в хит вот у нас логин переходим а за посыланием нам что предлагается сделать логин у нас остается наш пароль дальше нам необходимо ввести пароль по которому мы будем то есть создать себе учетную запись с паролем
Создаем себе пароль так есть и сберёг ты все у нас есть пароль тот который мы придумали у нас есть логин это у нас наш электронная почта и мы получили уже вот такой вот полнофункциональный портал эту страницу мы закрываем и дальше вот смотрите дальше если вы хотите изменить пароль где-то или электронную почту то
Это выполняется вот на этой странице переходим на моя сталинка приватность за барон этой дозволит это неважно нам пока и вот здесь мы можем менять электронную почту и менять пароль переходим дальше снова на свой портал дальше смотрите теперь мы выберем представления сейчас мы перейдём на список и выберем
Вот переходим на список и выберем язык так вот здесь у нас есть кнопка и тут мы можем выбрать любой язык который нам удобен я выберу сейчас русский дальше теперь мы выберем формат сделав формат работы с с воронкой продаж я хочу добавить сюда лиды то есть чтобы у меня были заявки
Можно работать и без следов это если у вас например большинство обращений сразу же подразумевается сделка мы же будем работать по классической схеме я хочу добавить сюда лиды для этого я вот тяну лиды и добавляю их сюда завершить настройку если я захочу открыть эти лиды там не система сразу же
Откроет такое окно и предложит выбрать вот классическую серым вид сделка плюс клиент сейчас у нас установлена простая серым поэтому я переключаюсь на классическую и нажимаю кнопку сохранить так есть дальше вот у нас уже есть еды у нас есть уже для видов воронка какая это уже по умолчанию не обрубленные в работе
Обрубленный дальше это у нас какие-то это рекламные блоки система нам показывают что появилось или что мы отсюда можем сделать это мы можем скрывать чтобы она нам не мешала контакт-центр у нас есть на это отдельная вкладка вот контакт-центр поэтому мы это тоже можем уже скрыть все дальше переходим к настройке к созданию воронки продаж
Вот у нас есть следы есть сделки так первое у нас будет так и останется не обрубленный дальше мы переименуем у нас в работе тоже так и останется можем только изменить например цвет тут поставим такой вот красный и кнопка enter дальше мы в работе и тут мы поменяем на рассмотри
Не клиентам клиентам то есть сюда у нас в лиды у нас будут заходить звонки и все звонки которые вам идут по рекламе с сайта и вас и где-то еще на разных источников все звонки будут заходить сюда вот на стадию не обрубленный давайте раз мы уже на русском языке тогда мы уже переведем
И на не обработан так и тут в работе хорошо дальше смотрите дальше у нас эта воронка то есть лиды это будет некий такой фильтр то есть пункт к нам приходят заявки мы связываемся с клиентами уточняем это клиент целевой или нецелевой сейчас ему он готовы покупать или потом
И если он готов сейчас покупать то мы его потом переводим в сделке то есть у нас следующий вкладка есть сделки тут у нас тоже есть своя воронка то есть воронка уже будет идти стадии уже будет идти по сделкам сейчас мы находимся вот на списке нам необходимо перейти вот в канбан
Переходим канбан и у нас 100 же открылась воронка дальше у нас стадия есть уже по умолчанию новая мы итог также можем сделать такой вот красной тут будут все таки еще начальные стадии по сделке дальше подготовка документов мы сделаем это в в работе например дальше рахунок на предоплату мы тут поставим
Счет на оплату дальше в работе мы тут стадию сделаем например сборка или же комплектация то есть сборка на складе пишем комплектация заказа дальше у нас будет идти доставка доставка и добавим еще после доставки у нас будет финальная стадия такая документооборот документооборот то есть мы должны получить закрывающие
Документы так есть ну и также мы можем цветами какие нам нравятся вот эти вот стадии по изменять вот так о все хорошо вот у нас есть уже настроено воронка то есть у нас есть виды сюда мы будем получать заявки и у нас уже есть воронка сделок то есть это уже идет по сделкам
Счет на оплату комплектация доставка и документооборот все воронка у нас настроено если у кого-то есть а ну а также вы можете наложить вы можете наложить если у вас какие то услуги там или что то другое то вы накладываете вот эти вот стадии на свой бизнес то есть у
Вас у каждого стадии могут быть разные какие-то свои где-то по разному если у вас конечно же есть еще производства то необходимо будет у вас тут есть вот общие и мы можем создать в воронке да что нам необходимо сделать нам необходимо включить дыма режим на полный функционал чтобы мы получили полный
Функционал по настройке это абсолютно бесплатно он включается на 30 дней то есть чтобы получить полную систему для этого мы можем перейти вот мой тариф мой тариф и вот у нас сейчас тариф без короба искушенный мы можем его сделать вот расширить тариф или включить дамон на 30 дней включаем демона 30 дней и
Включить бесплатно на 30 дней все сейчас мы получим уже полный функционал который даст нам возможность совершать все возможные настройки и получим полный функционал так нет спасибо что произойдёт по окончанию вам но надо будет или же перейти на какой-то платный тариф на какой-то минимальный или же если вы посмотрите что вам достаточно
Будет бесплатного то ничего удаляться не будет вам просто будет недоступен тот функционал который на платном тарифе и так далее мы снова переходим на серы и сделаем такой вот обзор смотрите с этой стороны у нас есть вертикальное меню она состоит из вкладок ser em sers маркетинг серым аналитика сквозная аналитика задачи и проекты
Серым это вот у нас мы сейчас находимся накладки с серым и вкладке серым к нам и принадлежат вот следующие вкладке горизонтального меню еды и сделки контакты компании аналитика товары заказы на стройке и дальше это меню продолжается через кнопку еще если у вас тут какого-то вкладке не хватает который вам необходимо то вы тут
Просто вы цепляете например вот мои дела нам еще нужны будут и тяните их сюда есть дальше тоже точно так же вот например у нас есть еще вкладка старт который нам тоже нужно будет мы ее цепляем и тянем вот сюда все завершить настройку и также вы сможете вот эти вот вкладке
Утягивать туда как вам будет удобно так это у нас вертикальное меню и по то есть это у нас горизонтальное меню и по вертикальном меню вот эти вот вкладке вы точно так же можете менять как вам удобно что-то выше что-то ниже ну на первое место конечно же ставим сером
Систему серым дальше у нас есть серым маркетинг сиро маркетинг тут мы можем создавать сегменты и делать рассылки вот если мы перейдем на сером маркетинг то тут мы мы сможем делать email рассылки sms рассылки и так далее создавать сегменты создавать шаблоны для рассылок дальше у нас есть вкладка серым
Аналитика тут есть у нас очень подробная аналитика у нас будет по всем сущностям по лидам по сделкам по контактам по компаниям по счетам и по выполненным делам так же у нас есть анализ по лидам анализ по сделкам [музыка] вот и так далее так дальше у нас есть вкладка задачи и проекты
Задачи и проекты это мы можем ставить какие-то задачи внутри компании например своим сотрудникам или коллегам и руководитель может поставить сотруднику какую-то задачу так тут у меня просит снова запросить мы это делать не будем все то есть тут точно так же вот добавить задачу и поставить задачу себе или сотрудникам дальше у нас есть
Почта тут мы можем сделать подключить почты вот через e-mail или через imap дальше у нас до сразу же скажу смотрите вот у нас есть когда мы наводим на лево и вертикальное меню то у нас происходит так вот открывается меню и потом она назад сворачивается у нас тут есть вот
Кнопочка мы можем вот нажать я но у нас бы постоянно открыто но сразу же скажу что рекомендую вам сразу же привыкать вот к такому меню потому что у нас так экран становится пошире у нас рабочая область становится больше и так удобнее работать так вы привыкнете если вам необходимо обратиться к к этому
Левому меню вы просто наводите она открывается если уводите она снова сворачивается так намного удобнее что еще у нас есть так центр продаж это у нас тут мы можем настраивать продажи в чатах дальше у нас есть магазин он находится на бета-тестирование то есть у нас есть каталог и мы можем также
Создать себе интернет интернет магазин на базе битрикса который уже будет сразу же интегрирован с crm-системой все заказы все сделки будут попадать сразу crm-систему дальше у нас есть сайт и тут мы можем создавать себе очень быстро уже есть много шаблонов сайты на разные темы нажимаем добавить сайт у нас откроется создание сайта
Выбираем любой шаблон тут есть очень много и по этим шаблоном создаем себе одностраничные или многостраничные сайты также что еще есть контакт центр тут мы будем подключать все возможные каналы коммуникации с клиентами вайбер telegram.bot телефонию дальше у нас есть кнопка еще база знаний мы можем создавать себе база знаний для
Сотрудников сотрудники тут мы будем подключать тут мы будем видеть всех сотрудников и также сможем создать организационную структуру дальше у нас есть диск сюда мы сможем загружать все возможные документы материалы чтобы проводить совместную работу с этими документами и материалами есть календарь есть чат и звонки где мы сможем создавать какие-то
Групповые чаты ильич от один-на-один чтобы общаться с сотрудниками внутри компании дальше ну и чтобы вся информация вся переписка уже с уже оставалась у вас внутри компании они наличных там вайберов и и телеграммах и так далее дальше у нас есть дальше у нас есть группы то есть мы сможем создавать какие-то тематические группы есть
Приложение дополнил дополнительная живая лента телефония настройка и так далее в общем это меню нас также можем настраивать как нам угодно мы можем например если нам нужны чат из манки мы также цепляем чат и звонки и перетягиваю их повыше так что еще нам надо будет диск мы тоже перекинем себе повыше и
Живую ленту тоже мы можем перед тянуть себе повыше все остальное у нас будет как скрытая через кнопку еще работать вот вот у нас кнопка еще есть и мы можем через кнопку еще открывать это меню также мы можем смотрите настроить меню пригласить сотрудников тут есть кнопка настроить меню и мы сможем установить
Моё меню для всех чтобы все сотрудники получили вот такой вот одинаковый меню ну пока у нас сотрудников нету поэтому эта кнопка пока еще будет это делать пока еще нет смысла и так дальше тут у нас есть тут у нас будет приходить какие-то уведомления перейдем сейчас на сером систему
Тут нам будут приходить уведомления вот мы видим тут у нас будут какие-то чат и открытых линии ну в общем все это мы будем познавать в работе процессе практики и так что мы уже сделали успели сделать вот мы сделали название у нас есть компании мы уже создали этапы
Продвижения заявки от еды по лидам и по сделкам дальше сделки тоже мы уже настроили давайте еще перейдем в контакт и посмотрим тут у нас будут сохраняться контакты это о на контакты и компании это у нас будет сохраняться клиентская база контакты это физические лица компании это юридическое лицо
Ну и вкладка мои дела тут у нас будет список дел которые мы будем ставить планировать по лидам по сделкам и эти дела мы будем выполнять и вкладка старт вкладка старт это такое аналитические отчеты дашборд сейчас у нас тут дыма представление вот так она у нас будет выглядеть потом когда у нас
Уже будет реальная информация то мы нажмем скрыть это дома представление и будем уже видеть свои цифры и свои отчеты и так дальше дальше что нам необходимо сделать так идем дальше по настройкам или же по обзору смотрите у нас есть еды и на и у нас есть вот такой вот фильтр вот
Это вот фильтр тут мы сможем пользоваться фильтром например все в работе статус по статуса можем отбирать по дате создания по ответственным по группе ну и так далее мы можем добавить поле и вот по всем этим сущностям мы можем находить еды также вот у нас есть с этой стороны представление представление
Карточки ли долл сейчас мы видим представлении уведи кабана в виде канбан это тут будут создаваться такие вот карточки и с этими карточки мы будем работать так же у нас есть представление списка вот мы переходим на список и тут мы будем видеть лиды в виде списка ну и так же мы можем еще
Перейти на календарь но вот основные основные представления с которыми удобнее всего работать канбан или список кому как удобнее так себе сам себе решит так дальше что мы сделали виды у нас есть сделки у нас тоже воронка настроена теперь нам необходимо настроить карточку для этого мы создадим такой тестовый нет перейдем на канбан создадим
Тестовый нет добавить нет нет можно добавить как вручную так же лиды к нам будут заходить автоматически со звонком или же если у вас есть какая-то какие-то рекламные кампании на сайте там необходимо будет или установить серым форму где клиенты смогут заполнять эту форму эти заявки будут заноситься автоматически ну а если звонки айпи
Телефоне это также у нас будет создаваться автоматически карточка по лидам ну по api телефонию мы сделаем скорее всего что в следующий на следующий урок так создаем вид тут я пишу например товар какой-то статус неважно дальше дальше смотрите вот это вот поле я сразу же скрываю потому что это поле предназначено для существующих клиентов
Существующими клиентами бум мы будем уже работать в сделках в контактах и в компаниях поэтому это поле квинта я скрываю обращение вот это вот пан япония но мне тоже не важно я его скрываю дальше фамилий оставляю ими оставляю отчество мне не надо я скрываю прямо в карточке дата рождения на этапе ли да
Мне тоже как бы она не надо кому надо тот оставляет я скрываю должность оставляю нас они компании оставляю телефон оставляю email оставляю сайт оставляем messenger тоже оставляя все дальше дополнительно источник источник я оставлю дополнительно об источнике я скрываю смотрите то что я нажимаю скрывают а она
У меня не удаляется если я хочу какое-то поле вернуть то у нас тут есть вкладка выбрать поле и вот я смогу назвать его вот вернуть то что я скрыл например я скрыл отчество я вот так нажимаю и и вот отчества я назад его вернул на видимую часть вот поэтому вот так можно смело
Скрывать скрываем так дальше у нас источник скрывать доступен для всех это тоже мы скрыть ответственного оставляем добавить наблюдателя тоже мы скрываем добавить наблюдать лет имейте ввиду что добавить участником какого-то там например руководителя чтобы он мог наблюдать за ходом выполнения и продвижение этого вида если такое надо так я сейчас это
Скрываю комментарии я оставлю он нужен будет адрес адрес сами решите если вы на этапе лида заполняете вот сразу же такой вот адрес такой вот то вы его оставляете я же его с кровью чтобы карточка еда была более-менее такая компактная и только было все что необходимо все вот я настроил
Эту карточку и есть так я добавлю теперь для тестового валида имя добавлю обязательные цифры в поля телефон поле телефон если вы заполняете руками то пишите сразу же по международному стандартного плюс 38 там 050 123 45 67 дальше все для тестового ли до этого достаточно e-mail у нас еще есть сайт
Можете заполнять при необходимости если вам сайт на этапе вида не нужно будет вы также сможете его потом скрыть ну в общем в процессе работы вы у вас потом уже придет понимание какой вам поле надо какое поле вам не надо итак я создаю нажимаю сохранить вот у меня создается тестовый нет и
Идет уведомление роботом что у нас появился новый вид эту карточку я могу сразу закрыть и вот у нас появилась такая вот карточка эти карточки мы сможем вот так цеплять и работать вот везти их под по заданным этапом карточка и да мы настроили смотрите мы можем этот нет открывать то
Есть тут мы можем изменять заголовок этого вида например какой товар за казанью или какую услугу заказали то есть тут вот можем сразу же описать например масло например 40 и сохранить и тогда мы будем видеть уже прямо с карточек на какую тему или что хотел клиент вот мы открываем эту карточку из
Чего состоит у нас карточка вот в этой области у нас идет такая вот техническая информация там сумма там имя клиента телефон messenger если мы будем добавлять то и они тоже будут видны также мы создадим какие-то свои пользовательские поля индивидуальные которые нам необходимы будут ну а с этой стороны у нас будет идти
История история взаимодействия с клиентами то есть тут мы можем писать какой-то комментарий нажимаем кнопку отправить и отправляется вот сюда вот в эту ленту закрепите вверг особо важное событие чтобы легко было их найти понятно то есть смотрите вот у нас есть такая такая закрепка если мы и нажмем то у нас этот
Комментарий закрепиться в самом верху если он для нас важно если он не важно там и его назад можем открепить он уйдет как в timeline то есть тут у нас будет идти лента история работы с этим клиентом как мы можем работать с этим льдом мы можем планировать себе какие-то вот звонки например перезвонить и
Уточнить у этого клиента например ну так нет ну в общем эта тема у нас следующих уроков пока мы на этом останавливаться не будем мы сейчас создадим какие-то себе пользовательские поля для этого мы также открываем карточку открываем карточку нажимаем кнопку изменить и вот у нас под блоком есть следующие выбрать
Поле и создать поле мы нажимаем создать поле и у нас есть следующие варианты смотрите мы можем создать строка это будет текстовое поле то есть мы там сможем то есть менеджеры смогут заполнять там какие-то какую-то текстовую информацию список список это будет список такой выпадающий список где уже будет готов список менеджеры
Смогут только отмечать галочками дата и время это будет такой календарь где можно указать дату и время адрес google карты тут мы сможем писать например аль улицу и город и сразу нам будет система показывать точку на карте бронирование ресурсов есть есть ссылка для хранения web-страницы есть файл то есть мы сможем прикреплять какие-то файлы
Есть поле типа деньги то есть нам необходимо в денежном выражении какое-то поле создать есть поле да нет то есть мы сможем быстро выбрать или да или нет то есть например клиенту необходимо да или нет то есть такое быстрое поле числовое поле создать или же дополнительные поля создать поле целое число с перевязкой
Какому-то пользователи с привязки к серым но сейчас возможно это непонятно но процессе работы мы его разберём и так начнём строка вот добавить поле строка тут мы пропишем например что мы хотим например на давайте укажем тут сфера деятельности клиентам сфера деятельности деятельности так есть сфера деятельности если множественное то
То есть можно будет заполнять несколько сфер деятельности если одна если это поле а только одну то мы оставляем одно все и нажимаем кнопку сохранить все вот дальше например сфера деятельности клиентов мы можем тут заполнять например агро бизнес на вот так и сохранить все дальше у нас вот уже это поле вот так
Будет заполнен если нам необходимо изменить то мы также его нажимаем и изменить так дальше дальше мы можем создать например поле из выпадающего списка нажимаем создать поле поле тут мы уже выбираем не строка а список список тут пишем например напишем тут например в виде клиентов или типы клиентов типы клиентов то есть будем делать
Какую-то сегментацию типы клиентов и тут у нас элементы списка например юрлицо юрлицо дальше добавить физлицо физлицо есть добавить ну и так далее мы можете например конечный потребитель до конечный потребитель на дальше можем добавить на предмет торгующие торгующие организации и дальше мы вот с этими с сегментами сможем вот работать торгующим какие-то торгующие
Предложения спецпредложения отправлять через встроенную функцию серым маркетинга ну и так же вы сможете и вы сможете вот эти вот элементы списка каждый прописать те которые вам нужны например какие-то монтажники на монтажной организации то есть каждый нас под свой бизнес прописывают себе вот эти вот элементы списка посидите подумайте и вот так
Сделайте такие вот сегменты ваших клиентов дальше я на этом остановлюсь этого достаточно чтобы понять как она создается дальше смотрите у нас есть галочка множественная это имеется ввиду что менеджер сможет отметить и это поле и этот поле то есть он сможет быть юрлицо и конечный потребитель или юрлицо и
Торгующий одновременно то есть мы ставим и у нас еще есть следующие вот галочка обязательно и so-so статуса то есть мы можем указать что менеджер например кто как переведет этот вид на стадию рассмотрения клиентам то эти поля для него будут обязательно то есть он в любом случае должен будет их запомнить
Потому что система дальше его не пустят поэтому мы ставим на рассмотрение клиентам и дальше мы увидим как она работает так кнопку сохранить есть то есть вот у нас уже есть поля созданные нами сера деятельность это текстовое поле и есть поле выпадающего списка тип клиентов как она выглядит вот мы кликаем
На него и вот у нас есть такой выпадающий список не можем выбрать юрлицо например и конечный потребитель и сохранить все вот мы теперь видим карточка вот по этим по этим полям также смотрите мы можем эти поля двигать и размещать там где нам удобно выше например или ниже что-то то есть нужная
Информация мы тянем нам наверх а то что нам не надо мы опускаем вниз вот например источник блог аналитика я вот делаю всегда вот так я создаю раздел тут пишу аналитика и вот в этот блок я переношу все что касается аналитики это вот источник дальше юта метка это тоже
Касается аналитики также по аналитике мы можем еще добавить сюда вот выбрать поле смотрите и вот у нас есть еще сквозная аналитика добавляем сюда все сюда смотрите у нас есть еще после после каких-то добавлений вы всегда можете вот нажать общий вид карточки и установить общую карточку для всех пользователей то есть для всех
Пользователей будет вот такая вот те поля которые вы создаете такая раскладка которую вы перемещаете поле выше или ниже она будет для всех пользователей вот на этом портале установить общую карточку для всех все она у нас уже установилась так и дальше вот этот вот блок сквозной аналитике это
Тоже как бы блок битрикс нам показывает что у них есть сквозная аналитика подключить сквозную аналитику но эта вкладка у нас есть и тут же мы будем это делать отсюда поэтому я чтобы он не мешал я его также скрываю карточка есть эти блоки мы сделали дальше смотрите что мы можем еще давайте
Создадим поле например адрес google карты то есть вот мы создаем поле называем его адрес и обозначим что это google google есть сохранить можем также добавить множественное или обязательно и со статусом а сейчас я это делать тут в данном случае не буду вот как оно будет выглядеть и пересмотрите когда вы
Заполняете это поле например вводите любую улицу например давайте улицу ну крещатика крещатике вот смотрите с правой стороны у нас уже идет подбор и в верху мы можем выбрать вот улица крещатик киев вот сразу же если же нам необходимо ещё и добавить и номер дома там и так же тут
Указываем номер дома например 6 вот система нам дальше подсказывать кричать 6 выбираем и нажимаем сохранить вот у нас есть гугл карта при наведении нам системы показывают где находится на карте этот адрес мы можем увеличить и посмотреть более детально так дальше какое поле мы еще можем создать поле
Давайте мы создадим ещё поле ссылка на памир файл для хранения также мы можем назвать тут например договор это необязательно что вот эти вот все поля необходимо создавать на этапе лида какие-то поля можно создавать на этапе лида какие-то поля можно создавать на этапе сделки я сейчас показываю принципе
Как создаются поля они везде создаются в карточке одинаково что карточки лида что в карточки сделки чтобы карточки контакта компании потому что у нас на все эти сущности есть отдельные карточки так договор договоров может быть там несколько поэтому я поставлю множественные и также я смогу устанавливать обязательно из какого-то
Статуса и так сейчас я обязательно статус ставить не буду пока поле вот сохранить и дальше как она будет работать например вот у нас есть карточка вида мы открываем жмем сюда у нас добавляется добавить файл и дальше мы можем приложить какой-то файл или фотографию или документ вот сюда и он
Давайте мы это и сделаем например перейдем и вот например вот этот вот файл мы хотим сюда прикрепить и вот этот документ у нас уже остался прикрепленной так как мы выбрали это поле множественным то мы можем еще какой-то документ сюда прикрепить вот этот например вот дальше есть и нажимаем
Кнопку сохранить так есть у нас создали поля дальше какие поля мы еще можем добавить создать поле то есть это не обязательно что все эти поля вы должны сразу создавать каждый смотрит и создает те поля которые ему необходимы и так смотрите мы создании поля можем также установить карточку для всех есть все закрыли
Смотрите мы можем вот эту вот карточку видимую часть также вот у нас есть шестерён очка настройка карба на и настроить карточку просмотра то есть мы можем добавить что мы можем видеть вот на этой карточке сразу же вот то есть добавить ответственного мы можем клиента у нас нет на этапе лида поэтому
Мы эту как галочку снимаем а добавим вот имя добавим и ну и все остальное все что вам необходимо будет вывести вот на эту видимую часть вы его вы видите мне пока этого достаточно вот все и нажму кнопку сохранить вот смотрите у меня карточка добавилось имя добавился ответственный по этому
Виду сейчас мы теперь перейдем и будем настраивать карточку для сделки для этого мы также нажимаем кнопку добавить сделку что нам тут надо сумма валюта это нам надо название сделки нам тоже надо стадия стадия у нас стадия есть вот вверху поэтому чтобы ее не дублировать тут можно сказать можно оставить тут уже
Неважно дата завершения дата завершения скрываю потому что это не знаю это очень редкие бизнес и где можно сразу же запланировать и предположить дату завершения сделки поэтому мы это скрываем клиентам мы оставляем потому что тут у нас уже будет клиент имя фамилия и организация дальше дополнительно тип сделки продажа комплексная продажа тут вы тоже
Посмотрите и подредактируйте кому что надо источник мы также источник по сделке моего двигаем чуть пониже и также создадим потом блок аналитика и по добавляем дополнительно об источнике то мы скрываем дальше дата начала оставляем доступна для всех это мы скрываем ответственного оставляем добавить наблюдателя тоже мы скрываем комментарии оставляем источник есть товары у нас
Остались и регулярная сделка хорошо установить карточку для всех и сохранить добавили такую вот тестовую сделку у нас опять же робот просигнализировал что у нас появилась новая сделка и так у нас есть виды где у нас уже настроено карточка сделки также у нас есть сделки где мы точно также создали
Карточку сделки сейчас пока вам может быть непонятно но когда мы начнем уже работать до мы начнем получать какие-то виды то я вам покажу весь сценарий работы вот в этой системе как работа следам когда его необходимо перевести в сделку ну и когда мы сделку как каким способом закрыва закрываем сейчас мы делаем
Просто вот настройки и так с карточку сделки мы создали теперь нам необходимо ее также упорядочить так кое-какие полям и по скрывали ну и точно так же мы сможем добавлять все необходимые поля в карточку сделки точно так же вот создать поле и строка все те же поля мы можем
Создавать и в карточки сделки ну суть вы поняли суть вы знаете как их создавать поэтому тут я повторяться уже не буду что ещё хотел сказать и так чтобы например если нам нужны одинаковые поля и в идея в карточке лида и в карточки сделки то мы их сможем
Легко перенести хотя и вам это покажу уже в следующем уроке когда мы будем уже ввести сделку когда мы ее будем конвертировать сделку да вот так мы будем вести сделку в по этапам нам робот сигнализирует что мы двигаем сделку с этапа на этап и дальше мы будем эту сделку отправлять
Не сделку а вид в качественный вид так и так что мы сделали сегодня сегодня мы сделали регистрацию мы сделали воронку стадии лидов стадии сделок и мы настроили карточку по лидам по сделкам по контактам мы еще не переходили по компаниям и мы создали индивидуальная полям карточках под потребности бизнеса для сегментации клиентской базы в
Принципе все что нам необходимо мы уже сегодня настроение и сделали еще перейдем вот в контакт и тут у нас будут контакты также мы можем добавлять контакты вручную добавить карточку контакта тут у нас что есть у нас есть обращение это нам не надо мы его скрываем фамилия имя отчество кому не надо тоже скрываете
Кому надо оставляете фотография то есть сюда мы можем добавлять фотографию клиента но это делается всегда очень редко и я его сразу же скрываю дата рождения можно оставлять должность телефонный e-mail сайт название компании которой принадлежит этот сотрудник реквизиты оставляем тип контакта клиенты ждут у нас есть клиенты поста чайники
Партнеры меньше вы также его сможете изменить сейчас я покажу где но это поле мы сможем сразу лучше его вот так взять и перетянуть на самый верх вот сюда чтобы видно было какой тип клиента ну и дальше у нас источник источник звонок в дополнительном вот эти вот тоже мы можем
По скрывать доступен для всех и участвует в экспорте и импорте контактов вскрываем комментарии оставляем все и установить общую карточку для всех пользователей так фамилия например фамилия костюк и имя олег дальше телефон какие-то любые цифры и сохранить вот у нас есть уже карточка контакта опять же какие-то дополнительные поля в
Любой момент на любом этапе мы сможем их сюда создать и добавить какие-то пользовательские индивидуальные поля можно создавать палят без ограничений сколько угодно так и также мы идем еще на компании на компании точно так же у нас мы можем добавить компанию у нас есть своя карточка тут напишем например название компании то есть
Название клиента там пускай будет альфа but ive обут дальше мы можем добавить изображение логотипа и если это не надо то вы их потом по скрываете поля как это делается вы уже знаете тип компании клиента мы вынесем это наверх чтобы сразу было видно клиент поста чайный конкурент партнер дальше у нас сфера
Деятельности есть но сфера деятельности лучше создавать свое пользовательское поле почему потому что смотрите бывает так что у нас сфера деятельности относится и к тому и к тому а тут мы можем выбрать только 1 вариант поэтому лучше создать свое как это делается мы будем делать это уже в процессе работы так дальше годовой
Оборот это я зачастую скрываю телефона ставим имела ставим сайта ставим с ним же роста и мне контакт уже оставим реквизиты тоже оставляем дальше количество сотрудников тут у нас тоже я это поле зачастую скрываю доступна для всех это поле я тоже скрываю вообще права доступа мы будем настраивать отдельно кому какие сущности можно
Видеть кому какие сущности нельзя видеть там менеджером руководителем директорам так далее то мы уже будем делать чуть позже поэтому это поле я скрываю ответственный и комментарий все вот такие у нас будет карточка пока с самыми необходимыми самой необходимой информацией так и установить для всех все сохранить все вот так мы можем
Создавать и компании вот у нас есть компании у нас есть контакты ну вкладка мои дела мы будем в процессе работы ставить какие-то дела тут будем наблюдать свои дела и вкладку start я уже показал аналитика это уже и позже итак воронку мы про писание по лидам по сделкам карточки мы также
Добавили научились добавлять те пользовательские поля разных видов во всех сущностях можно добавлять эти пользовательские поля итак на этом я думаю мы будем заканчивать то есть выполняете по создавайте себе пропишите себе воронку создайте домашнее задание то есть воронку по лидам лиды это у нас будут заявки сюда у нас будут поступать звонки
То есть у нас тут самые обычные такие вот стадии не обработан то есть у нас будут появляться все те которые вот не обработаны были чтобы сразу их было видно дальше у нас в работе это если менеджер взял в работу мы уже бы мы уже будем видеть что они у нас в работе и
Дальше у нас еще и стадия на рассмотрение клиентам так вот эти вот роботы они чтобы постоянно не мешали чтобы при передвижении стадии на стадии у нас идет уведомление она зачастую это лишнее всегда лишние поэтому мы переходим вот на роботы не вот у нас есть вот эта вот спа вещание это вот они
Нам сигнализирует поэтому сразу смело вот эти вот роботы можете удалять их поудалять потому что они вам будут только мешать можете оставить только робот на на необработанные статус то есть если вам падает какая-то новая заявка новый вид у вас идет оповещения все остальное вам как бы больше тут и не надо все вот
Так контроль через три дня то есть этот робот просигнализирует если у нас заявка нет задержался больше чем на три дня в новой стадии мы его не взяли в работу все вот эти вот два робота оставляем остальные удаляем мы дальше будем создавать какие-то свои индивидуальные роботы которые нам действительно нужны
Они будут просто отвыкать от этого всего все теперь смотрите мы передвигаем и нас ничего не отвлекает вот эти вот бессмысленное уведомления так то есть сюда мы будем посту получать вот такие вот список вот много карточек вот таких вот видов вот например вот один лид вот так еще у
Нас будет 2 лит создать сохранить вот и тут у нас будет идти вот так в ряд еды с которыми мы будем брать и обрабатывать их итак на этом пока все создавайте себе вот такие вот стадии не обработан в работе и на рассмотрение это можете создавать сразу себе все вот
Такие стадии а дальше в процессе работы вы сами увидите что вам необходимо подкорректировать или изменить ту или иную стадию то же самое и по сделкам по сделкам вот такая вот воронка больше всего подходит это для товарного бизнеса то есть у нас есть новая новая а дальше у нас есть в работе
Новая всегда у вас должна быть потому что чтобы вы видели какие у вас есть новые сделки и какие уже менеджер взял в работу то есть вот то есть вот это вот вот это вот воронка в большинстве подходит для товарного бизнеса если у вас например услуги то вы можете например по другому вот в
Работе взята счет на оплату дальше комплектации у вас комплектации не будет скорее всего что и доставки у вас тоже доставки не будет вы любую стадии вот так нажимаете и на редактор и можете вот так взять и удалить стадию или переименовать на свою счет на оплату дальше мы можем например
Оплата получена или же дальше когда мы оплату получено мы можем тут ставить на предмет выполнения то есть выполняется услугу услугу необходимо сделать выполнение своих обязательств выполнение вот вот такая вот универсальная воронка может подойти сначала для услуг если вы занимаетесь с услугами например новая в работе взята счет на оплату отправлен выполнение и
Документооборот вот вот так поэтому создавайте себе для услуг вот такую воронку для товарного бизнеса у нас будет счет на оплату тут будет комплектация и еще у нас будет доставка доставка и дальше у нас будет идти документооборот все если у кого-то производства если у кого-то производства то для производственников необходимо создавать
Дополнительной такой под процесс вот у нас есть добавить воронку он у нас это возможно только на платных тарифах но сейчас так как у нас подключен полный функционал то мы можем и тут добавлять например тут мы можем добавить так производства и для производства вот прописать свои этапы там например там создание там документации создания
Проекта эскиза и так далее то есть все этапы и дальше у нас уже эта воронка будет вот здесь вот производство мы переключаемся на воронку производства тут у нас будет своя карточка со своими полями свои стадии и также можно настроить что кто отвечает за ту или
Иную стадию или за ту или иную воронку и так далее то мы уже будем делать в правах доступа сейчас мы назад вернемся на воронку общее там где у нас идёт продажа там где у нас идёт продажа ну в общем домашнее задание вам понятно настраиваю эти виды они у вас будут у
Всех одинаковые впоследствии если кто-то поймёт что им еды вообще не нужны то вы их также сможете отключить переходим вот в лиды переходим в ряды дальше вот у нас есть такая шестерён очка вот у нас есть смотрите режим работы если вы хотите перейти отключить лиды
Чтобы у вас их вообще не было если у вас более простая там вы нет у вас такой сортировки чтобы вам например там звонят и непонятно кто это клиент или там звонят и предлагают какие-то свои услуги там коммерческое предложение канцелярии и так далее то вы можете туда переключиться на простую
Серым нажать кнопку сохранить у вас туда вот эти вот все лиды которые есть для этого они у вас перейдут конвертируется в сделке и вы будете работать по простой серым но мы оставим классическую серым потому что будем работать с классическое серым кому не надо тут сможет себе просто отключить вот создавайте себе вот
Такую воронку создавайте себе воронку по сделкам добавляете себе поля добавляйте в еды или в сделке и дальше в следующем уроке мы продолжим что мы будем делать перейдем то есть следующем уроке мы скорее всего что настроим организационную структуру выберем и подключим эпикур фобию подключим айпи телефонию и посмотрим во времени возможно
Подключим еще какие-то каналы коммуникации делайте выполняете домашнее задание и ждите следующее видео видео вы будете получать на электронную почту также мы потом через какое то время проведем онлайн сессии где вы сможете задать вопросы и мы вам сможем ответить индивидуальной ситуации и поэтому дальше продолжаем продолжение следует
Настройка IP-телефонии в CRM