[музыка] рабочий стол сел sap srm это аналитический инструмент а именно набор дашбордов и виджетов которые вы можете настроить под свои индивидуальные потребности вы можете создать сколько угодно досок с данными и вывести на них отчеты по сделкам и звонкам клиентам а также рейтинге менеджера в планы продаж лента активности
Последний объект и системы и так далее все что поможет держать руку на пульсе компанией давайте создадим новую доску и наполним ее виджетами для этого нажмем на название нынешнего dash бардо и выберем создать укажите название и установите приватность можно сделать чтобы доска была видна только вам или указанном участникам а можно сделать ее доступной
Для всех чтобы добавить на доску отчеты нажмем на кнопку настроить в правом верхнем углу система предлагает добавить на дашборд цель отчет последние объекта появившийся в р.м. а также задачей и лента активности то есть историю давайте попробуем создать каждый из виджетов для начала добавим цель выбираем нужный пункт из
Списка уже созданных вами целей и даем название разместить вижу с отчетными также просто выберем из списка несколько графиков и диаграмм [музыка] новые виджеты появились на рабочем столе вы можете изменить их размер и разместить так как вам удобно [музыка] все диаграммы и графики интерактивные нажимая на имена сотрудников вы можете посмотреть данные по отдельным
Менеджером и сравнить их [музыка] таким же образом можно вывести на дашборд виджеты с последними объектами системы это небольшие таблицы с последними добавленными контактами заявками сделками или компаниями давайте выберем например заявки этот виджет тоже не просто информационная таблица это полноценный инструмент для работы если навести курсор на название заявки можно увидеть более детальную информацию
О ней из появившегося окна сразу позвонить клиенту или отправить письмо [музыка] отсюда же можно перейти в карточку контакта для дальнейшей работы еще один визит который вы можете добавить на рабочий стол это задачи он отображает информацию по вашем ближайшем задачам а также позволяет ставить новые и наконец движут история эта лента
Активности всей вашей команды для удобства мы добавили сюда фильтры чтобы вы могли найти интересующие вас данные благодаря нему вы можете конкретизировать тип активности объекты сотрудников и период времени чтобы снять все фильтры нажмите крестик и так мы создали с вами новый дашборд и заполнили его виджетами таким же образом
Вы можете создать сколько угодно новых досок с разной информации например сделать отдельные доски пока жду менеджеру или сгруппировать на дашбордов информацию по клиентам сделкам по целям планом продаж и так далее [музыка] [музыка] [музыка]
Настройка IP-телефонии в CRM