Сэл совсем это удобная программа с широким набором функций и прежде чем переходить к их освоению мы предлагаем познакомиться с основными элементами интерфейса и настроить свой профиль и так пойдя в систему вы увидите рабочий стол а вверху основное меню где указано модули системы нажав на кнопку еще вы увидите полный список доступных модулей
В левой части меню есть плюс нажав на него вы сможете быстро создать компанию контакт сделку или задачу правой верхней части экрана есть удобная строка поиска введите ключевое слово и система найдет нужный вам заявку сделку задачу и другие объекты рядом находится иконка колокольчика кликните на нее и вы увидите последние уведомление системы
Следом за уведомлениями находятся кнопки быстрого доступа к api телефонии почте и че там в чатах вы можете общаться и с вашими сотрудниками и клиентами в нижнем левом углу вы можете увидеть ссылки на справку и видеоуроки по работе в sap srm если же у вас возникнут вопросы то
Нажмите на иконку со знаком вопроса в правом углу и откроется онлайн чат с техподдержкой приступай к работе в south of sam необходимо настроить свой аккаунт для этого зайдите в раздел настройки и заполните профиль компании введите название добавьте рабочий телефон и электронную почту также можно установить логотип своей компании он будет отображаться в верхнем
Левом углу экрана далее в блоке настройка аккаунта выберите страну и часовой пояс в котором находится ваша компания укажите язык интерфейса и валюту так система будет всегда показывать корректно и местное время и отображать счета в нужной вам валюте здесь же в профиле компании можно выбрать тему оформления не забудьте сохранить
Если вы работаете с валютой которые не указаны в открывшемся списке вы легко можете добавить ее в подразделе валюта видите страну код и символ валюты далее во вкладке реквизиты вы можете сразу же указать реквизиты вашей компании чтобы они автоматически добавлялись платежные документы для этого достаточно указать название или иной компании а все остальные данные
Заполнится автоматически здесь же вы можете загрузить скан печати компании подписи директора и бухгалтера отметьте галочкой пункт использовать по умолчанию документах счетах и загруженные изображения будут автоматически появляться ваших документов ниже вы можете указать банковские счета для этого достаточно ввести банковский идентификационный код готово теперь у вас есть все необходимое чтобы быстро сформировать платежные документы
Кроме профиля компании в sales обсираем есть и ваш личный профиль здесь вы можете указать свои данные они будут отображаться в модуле сотрудники вместе с информацией о всех ваших коллегах также в личном профиле можно настроить вашу подпись она будет автоматически добавляться во все письма от вашего имени если вы работаете удаленно и ваш часовой
Пояс отличается от часового пояса компании то укажите его здесь и система будет корректно отображать задачи по местному времени кроме того вы можете выбрать стартовую страницу которая будет отображаться при входе в sap srm а также установить фоновое изображение так как эта настройка личного профиля то выбранный фон будет виден только вам
Чтобы всегда помнить о важных задачах встречах сделках и знать обо всех изменениях работе компании настройки уведомление от sap srm по умолчанию все уведомлений отображаются только внутри системы но вы можете получать их по электронной почте в массандре telegram или в вашем браузере для этого просто поставьте галочки напротив нужных видов уведомлений
Итак первоначальные настройки созданы и ваш аккаунт готов к работе [музыка] [музыка]
Настройка IP-телефонии в CRM
