В этом ролике мы расскажем вам о справочнике поставщике дополнительных материалов для чего он нужен и как его заполнять данном справочнике необходимо внести сведения и продукцию тех поставщиков у которых вы заказываете дополнительные материалы комплектующих заказы которых нет у основного поставщика изготовителя изделий но необходимых для для полного выполнения оказываемых услуг и также сюда
Необходимо внести сведения и продукцию тех поставщиков у которых вы покупаете продукцию Согласно прайс-листа а потом просто делаете наценку и продаёте клиенту то есть здесь необходимо заполнить сведения о таких поставщиках как поставщики подоконников отливов дверей пены и аналогичных товаров чтобы менеджер при оформлении договора в программе могла выбрать все необходимые
Дополнительные материалы к заказу из выпадающего справочника товара например компания занимается продажей и установкой металлопластиковых окон и заключает договор с клиентом на установку окна с подоконником Данки и оцинкованным отливом В итоге выясняется что основной поставщик изделий не работает с подоконниками Данки и компании чтобы не потерять клиента приходится его заказывать отдельно у
Поставщика дополнительных материалов в таком случае менеджер создавая договор в программе поле информация о заказе выберет основного поставщика который будет изготавливать окно и отлив оцинкованный в ячейке стоимость изделий укажет цену Для клиента За окно и отлив А в таблице дополнительные материалы выберит дополнительный материал под иконик Данки укажет его длину количество
И программа сама просуммировать итоговую стоимость договора Для клиента и после того как менеджер нажмёт кнопку договор подписан программа уже сформирует данные о том сколько на какую сумму и каких дополнительных материалов необходимо купить у поставщика к заказу то есть условно данное действие можно назвать автозакуп кой и руководитель всегда
Будет знать На какую сумму У каких поставщиков и за какие товары необходимо оплатить будет понимать Сколько перечислено денег данному поставщику в разрезе каждого месяца и На какую сумму есть долг также Например если вы просто продаёте деревянные металлические двери с монтажом то заполнив один раз с перечнем товаров сделав наценку на товар
Потом очень легко будет формировать стоимость договора Для клиента выбрав из списка товаров необходимые двери комплектующие к ним а из списка дополнительных работ работы за доставку подъём и монтаж программа сама заполнит все сведения о договоре сформирует заявку на закупку А от вас Останется только это всё заказать и запланировать
Доставку и монтаж в календарях по доставке и монтажу Итак давайте рассмотрим Как заполнять справочник поставщиков дополнительных материалов для заполнения данного справочника необходимо зайти в администрирование а затем в блоке контрагенты выбрать вкладку поставщики дополнительных материалов перейдя во вкладку мы видим сводную таблицу которой находится список всех поставщиков дополнительных материалов с краткой информацией о них
Это наименование поставщика телефон email и активность по которой мы можем понять Работаем ли мы с данным поставщиком или уже нет для создания нового поставщика нажимаем кнопку добавить поставщика дополнительных материалов и попадаем в его карту где в поле наименования указываем его юридическое название можем При желании заполнить его адрес контакты и реквизиты
Подкрепить скан копии документов например дилерский договор чтобы всё было под рукой и выбираем дату начала работы с контрагентом если её не помним то указываем текущую дату и нажимаем сохранить После нажатия кнопки сохранить у поставщика появляются три вкладки реквизиты — Это та которую мы только что заполнили вкладка продукция здесь
Заполняются сведения о продукции которую продаёт нам поставщик и вкладка платежи здесь при обработке договора менеджером или расчётка происходит начисление сумм которые необходимо перечислить поставщику а при проведении оплаты в кассе мы будем видеть анализ взаиморасчёты появляется возможность нести сведения сотрудниках работающих у данного поставщика с которыми вы общаетесь в процессе работы Если Вы заполните
Сведения о таких сотрудниках и занесёт их номера телефона то в отчёте по телефонии все эти номера будут видны и вы уже будете понимать с кем общается менеджер А если ваш расчёт будет отправлять заявки на заказ товаров прямо из программы то вам необходимо в поле контакты в ячейке email заводского
Расчётка указать электронный адрес на который должны отправляться документы из программы для заполнения сведения продукции продаваемой поставщиком переходим во вкладку продукция и затем нажимаем кнопку добавить доп материал в появившемся окне мы вносим название доб материала например подоконник ПВХ 200 мм именно это название будет выходить у менеджера при выборе дополнительных
Материалов из списка в блоке договор можем При желании указать артикул товара далее указываем цену Для клиента цену закупки если Для стимулирования продаж какого-либо товара вы те систему премирования за его продажу и монтаж то указав здесь размер премии для сотрудников менеджеров замерщиком монтажной бригаде при продаже данного товара программа автоматически будет
Рассчитывать зарплату тому сотруднику который принимал участие в продаже или монтаже данного товара выбираем единицу измерения доп материала а ячейку тип оптимизации пока что не трогаем и не обращаем на неё никакого внимания она вам в ближайшее время не понадобится и нажимаем кнопку сохранить всё доб материал добавился в таблице списка
Продукции со всеми данными которые мы только что вносили для быстрого поиска нужного товара мы можем воспользоваться фильтром или быстрым поиском Где в ячейке под названием товара можем внести название интересующего нас товара и он быстро отфильтровать достаточно внести несколько первых букв названия Также можно искать по артикула стоимости А в
Столбце действия мы можем нажать кнопку изменить для редактирования товара и на жав на кнопку история мы увидим историю создания и редактирования данного товара соответственно вы всегда будете знать как менялась цена на товар когда и какой сотрудник её изменял Так что теперь будет всё очень легко отследить обращаем
Ваше внимание на то что если Вы перестали использовать какую-либо продукцию то ни в коем случае не перебивайте поверх этой продукции другую Так как иначе история будет недостоверной а просто отожмите галочку активен у данного товара и нажмите кнопку хранить Всё теперь напротив данного товара появился красный крестик
И это означает что товар с этого момента неактивен и он не будет выходить в списки доп материалов у менеджера теперь давайте рассмотрим вкладку платежи на примере работающего поставщика изделий принцип работы данной вкладки абсолютно аналогичен работе вкладки платежи у поставщиков изделий поэтому перед просмотром данного ролика советуем посмотреть вам ролик о поставщиках
Изделий единственное В чём будет разница так это в том что заказы у поставщиков изделий формируются в реестры а продукция у поставщиков доп материалов формируется в заявке но принцип формирования заявок аналогичный То есть если у вас компании обработкой запуском заказов производства занимается сам менеджер и ей реестры как таковые не
Нужны поэтому их программа сама будет автоматически формировать то и когда в договоре Будут ещё и доп материалы то их программа также сама будет формировать заявки а автоматически соответственно в таком случае вы будете встречаться с понятием заявка только тогда когда будете производить оплату данному поставщику А во всех остальных случаях
Вас это не будет беспокоить Ну и ещё есть Небольшая разница в начислениях если мы нажмём на строку любого месяца то мы увидим перечень доб материалов которые были заказаны в данном месяце у этого поставщика с информация о том на какую сумму сколько по каждому доб материалу оплачено какой долг какому
Договору относится этот нов материал и в какой заявке он находится сумму заводскую программа формирует автоматически исходя из цены закупки которую вы указали во вкладке продукция у данного поставщика То есть вы один раз заполняете продукцию с ценами и теперь когда менеджер будет заключать договор в программе и Выбирать из списка доб
Материалов а программа или расчёт формировать эти доп материалы в заявке И после этого здесь автоматически будет будет происходить начисление и бухгалтер сразу же будет понимать что ей необходимо оплачивать и за какие договоры во всём остальном данная вкладка аналогична вкладке платежи у поставщиков изделий и ещё давайте рассмотрим как происходит оплата
Поставщикам доб материалов в кассе Итак переходим во вкладку касса выбираем расход оплата поставщикам основание поставщик доб материалов и в выпадающем списке выбираем интересующего нас поставщика слева мы видим список сформированных заявок нажимаем на заявку и если у нас договоры обрабатывает и запускает в работу менеджер сама то будет в каждой
Заявке находиться список доб материалов в разрезе одного договора то есть если в договоре были выбраны пять доп материалов от двух разных поставщиков два доп материала от поставщика один и три доп материала от поставщика д то программа сформирует Две заявки по каждому поставщику отде в одной из которых будет находиться два
Доб материала а в другой — три Но эти заявки будут в разрезе одного договора А если заказы обрабатывает расчёт то у него есть возможность заявки добавлять неограниченное количество доб материалов из разных договоров в разрезе одного поставщика Ну вот для примера заявка Z 15512 163 d003 включает в себя два доп
Материала из разных договоров а заявка z101 1994 d003 состоит из трёх доб материалов но они относятся к одному и тому же договору эти все заявки формировал расчёт А если бы расчётка не было в компании то все заявки были бы только в разрезе одного договора очень удобно когда обработкой доп материалов
Занимается отдельный человек не обязательно Это должен быть расчёт можно просто какому-нибудь из сотрудников добавить такой функционал просто в программе есть возможность формировать заявки по поставщикам и отправлять их прямо из программы на заказ и конечно очень удобно когда в течение дня или нескольких дней на собирается целый список товаров вы их сформировали в одну
Заявку и из программы отправили поставщиков и уже понимаете за что вы оплатили когда всё придёт даже принимать на склад гораздо проще товар Согласно таких заявок и сортировать уже сразу же по договорам так вот для оплаты ставим галочку напротив доп материалов или всей заявки или нескольких заявок которые желаем оплатить или внести предоплату
При желании указываем номер платёжного поручения который был в банк клиенте и сумму платёжки выбираем способ оплаты здесь есть также два варианта оплата из кассы или списание с баланса в случае оплаты из кассы указываем сумму и нажимаем добавить всё данная проводка прописала в кассе Где мы можем увидеть сумму оплаты название поставщика и
Заявки за которые производилась оплата примечания и остальные сведения в остальном всё абсолютно Аналогично как при оплате поставщиков изделий Это всё что мы хотели вам рассказать о поставщиках доп материалов и обращаем ваше внимание на то что если Вы перестали работать с данным поставщиком то необходимо довести до конца все
Договоры в которых заказаны товары у этого поставщика провести все расчёты по кассе и потом зайти в поставщик и отжать галочку напротив ячейки активен всё после этого действия продукция данного поставщика не будет доступна менеджеру для выбора в списке товаров при заключении договора
Настройка IP-телефонии в CRM