Модуль 1С:Бэкофис позволяет создавать и проводить документы на стороне 1С прямо в карточке CRM.
1С:Бэкофис доступен на тарифах CRM+, Команда и Компания. Подробнее — на странице тарифов.
После установки модуля в карточке лида, сделки, контакта и компании появится отдельный пункт 1С.
Этот пункт открывает список доступных для создания документов.
Выберем нужный документ — после этого в слайдере откроется база 1С.
Модуль автоматически создает в 1С нового контрагента на основе открытого в карточке элемента CRM. Например, лид, контакт и компания напрямую станут новым контрагентом. Если документ создается из сделки — новым контрагентом будет связанный со сделкой контакт или компания.
Заполним и проведём документ — после этого в карточке элемента появится дело с названием проведённого документа.
Если нажать на дело — откроется слайдер с документом на стороне 1С.
Если мы создали документ из Битрикс24 — в карточку CRM можно выгрузить его печатную форму. Для этого в форме документа выберем опцию Битрикс24 — Выгрузить в Битрикс24.
Документ аналогично появится в правой части карточки.
